Tab Follow-Ups

1. CHỨC NĂNG

- Follow-Ups là danh sách các công việc cần theo dõi mà nhân viên trao đổi với khách hàng, hiển thị theo thứ tự thời gian.

- TaCRM hỗ trợ bạn lưu trữ lại các follow-ups dưới dạng danh sách như một quy trình chăm sóc khách hàng. Từ đó, có thể tối ưu hoá quy trình tiếp cận và chăm sóc khách hàng trước, trong, sau bán giúp nâng cao doanh số của bạn.

- Tại đây, bạn có thể sử dụng bộ lọc để tìm kiếm các Follow-ups theo nhu cầu: Tìm kiếm theo từ khóa, Theo Loại Follow-ups hoặc theo khoảng ngày bằng cách nhập điều kiện tìm kiếm và nhấn để hệ thống hiển thị danh sách Follow-ups phù hợp.

2. THAO TÁC

a, Thêm mới Follow-ups:

Bước 1: Tại Tab Tổng quan Khách hàng, Chọn Thêm Follow-ups.

Bước 2: Nhập các thông tin bao gồm: Thời gian, Loại Follow-ups và Mô tả

Bước 3: Nhấn để thêm mới Follow-ups để hoàn tất thao tác.

b, Sắp lịch Follow-ups:

Bước 1: Tại danh sách Follow-ups bạn nhấn sau mỗi công việc, nhấn chọn Sắp lịch.

Bước 2: Nhập thông tin Ngày.giờ mới, Lý do Sắp lại lịch và chọn Update Reminders

Bước 3: Nhấn để lưu lại thông tin

c, Sửa Follow-ups:

Bước 1: Tại danh sách Follow-ups bạn nhấn sau mỗi công việc, nhấn chọn Sửa theo dõi.

Bước 2: Tại bảng thông tin sửa đổi, bạn nhập thông tin cần sửa đổi bao gồm:

• Thông tin chung:

• Thông tin nhắc nhở:

Bước 3: Nhấn hoặc tương ứng với vùng sửa đổi dữ liệu để lưu lại thông tin.

d, Xóa Follow-ups:

Bước 1: Tại danh sách Follow-ups bạn nhấn sau mỗi công việc, nhấn chọn Thùng rác.

Bước 2: Chọn OK để đồng ý xóa Follow-ups hoặc CANCEL để Hủy lệnh xóa vừa tạo.

Như vậy, VietISO đã hướng dẫn bạn các thao tác liên quan tới Follow-ups tại TaCRM. Với các thao tác 3 bước đơn giản bạn hoàn toàn có thể lưu trữ và lập kế hoạch làm việc với khách hàng 1 cách hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!