Đại lý

Truy cập theo đường dẫn: Menu TaCRM -> Đại lý

Các thao tác:

+ Thêm mới Đại lý: Để thêm mới Đại lý, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Thêm để hiển thị popup, và nhập các nội dung theo các trường dữ liệu yêu cầu. Sau đó nhấn Lưu lại để lưu lại nội dung vừa nhập.

+ Sửa Đại lý: Để sửa Đại lý nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn nút Xem ở bên phải Đại lý cần sửa hoặc click vào tên Đại lý. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của Đại lý. Tại tab Tổng quan, nhấn để bắt đầu chỉnh sửa các thông tin về Đại lý đó. Sau khi sửa xong thì nhấn để lưu lại thông tin vừa chỉnh sửa.

+ Xóa Đại lý: Để xóa Đại lý nào đó, truy cập theo đường dẫn trên, nhấn chuột phải vào Đại lý cần xóa rồi chọn Xóa để mở popup và xác nhận một lần nữa bằng cách chọn OK để xóa hoàn toàn Đại lý đó khỏi hệ thống. Nếu không muốn xóa thì nhấn Cancel.

+ Tìm kiếm Đại lý: Truy cập theo đường dẫn trên

Tại đây, bạn có thể tìm kiếm các Đại lý theo các điều kiện khác nhau:

Phân loại khách hàng theo: Không phân loại / Tin cậy / Thân thiết
Quốc gia cần tìm kiếm/lọc
Tỉnh/TP cần tìm kiếm/lọc

** Tham khảo cách chỉnh sửa và xóa thông tin của Đại lý tại đây

1. Thông tin chung:

Bao gồm các thông tin chung quan trọng về Đại lý. Dưới đây là một số thông tin quan trọng cần phải nhập:

Tên: Tên Đại lý
Nguồn gốc: Đại lý này được tìm thấy bởi ai hoặc ở đâu. Ví dụ: Nhân viên tự tìm (Email, ngoài phố, Internet), Đối tác giới thiệu, Thông qua hội thảo v.v….
Địa chỉ
CMTND / Passport
Ngày sinh
Email
Điện thoại
File liên quan

2. Liên hệ:

Thông tin về người có thể liên hệ trực tiếp. Một số trường quan trọng cần nhập đầy đủ thông tin:

Họ tên
Chức danh / Chức vụ
Phòng ban
Điện thoại
Email

3. Booking:

Thống kê các Tour mà Đại lý này đặt.

4. Tài khoản NH:

Thông tin về các ngân hàng mà Đại lý đăng ký để thanh toán

Các thông tin cần lưu ý tại Tab TK ngân hàng:

Số tài khoản
Tên tài khoản
Tên ngân hàng
Mở tại chi nhánh
Swift code

5. Công việc:

Thông tin các công việc với Đại lý

Các thông tin cần lưu ý tại Tab công việc:

Công việc: Tên công việc
Ngày bắt đầu / Ngày kết thúc: Ngày bắt đầu và kết thúc công việc được giao
Người giao việc: Người giao công việc
Người thực hiện: Người thực hiện công việc được giao
Loại công việc: Loại công việc được giao
Mức độ ưu tiên: Gồm các mức độ ưu tiên trong công việc được giao
Thời gian hoàn thành: Lượng thời gian hoàn thành công việc được giao (Giờ / Phút / Ngày)
Diễn giải/Ghi chú: Thông tin công việc được giao
Đính kèm: Văn bản, hình ảnh, dữ liệu đính kèm liên quan đến công việc được giao