Chi tiết khách hàng

Tại màn hình danh sách khách hàng, nhấn vào tên khách để truy cập Thông tin chi tiết khách hàng đó. Các tab thông tin gồm:

1. Loại khách hàng: Phân loại khách hàng theo nhóm

2. Phụ trách: Nhân viên đang phụ trách khách hàng, có thể chọn 1 hoặc nhiều nhân sự cùng phụ trách

3. Tab Tổng quan: Thông tin về khách hàng.

Tại khu vực này chúng ta có thể sửa các thông tin khách hàng đã nhập trước đó bằng cách nhấn vào bên cạnh trường thông tin cần sửa, nhập dữ liệu mới và nhấn để lưu lại dữ liệu.

4. Tab Liên hệ: Nếu khách hàng là Doanh nghiệp, hành chính sự nghiệp thì bạn có thể lưu các thông tin liên hệ của đơn vị đó vào tab này

5. Tab Follow-ups: Hỗ trợ sale lên các lịch làm việc với khách hàng

6. Tab Booking: Thống kê các booking, tình trạng mà khách đã sử dụng của doanh nghiệp

7. Tab Báo giá: Thống kê các báo giá sale đã thiết kế theo yêu cầu của khách đó

8. Tab Công việc: Hỗ trợ giao việc nội bộ đối với 1 khách hàng cụ thể.

9. Tab File: Chức năng đính kèm file

10. Tab Tk ngân hàng: Lưu thông tin về tài khoản thanh toán của khách hàng

11. Tab Ghi chú: Ghi chú các thông tin trong quá trình làm việc

12. Tab Email: Sale có thể gửi email cho khách hàng ở đây. Bạn có thể chọn địa chỉ gửi hiển thị với khách từ email công ty hoặc địa chỉ mail cá nhân của bạn.

13. Tab Quản lý trả trước: Quản lý các khoản tiền Khách hàng đã trả dư, các khoản tiền doanh nghiệp chưa trả lại cho khách hàng, dùng để đối trừ thanh toán cho các Booking/ dịch vụ sau

Update: 21/12/2023