Thêm mới khách hàng
Nội dung chính
Truy cập: Menu > Khách hàng Hoặc Đại lý
Thao tác thêm mới này áp dụng cho cả Khách hàng và Đại lý. Trên hệ thống định nghĩa:
- Khách hàng: Là khách hàng liên hệ trực tiếp tới doanh nghiệp để được tư vấn về tour hay các dịch vụ lẻ như Phòng khách sạn, vé máy bay
- Đại lý: Là các TA của doanh nghiệp lữ hành mà bạn được giao phụ trách
- Tiềm năng: Là các khách hàng đã sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp nhưng chưa trực tiếp liên hệ mua (Thành viên trong các danh sách đoàn đã tổ chức) sẽ được hệ thống chuyển vào khu vực này hỗ trợ sale khai thác tối đa vê data khách hàng.
Thông tin thêm
Cách 1: Thêm mới thông tin khách hàng trực tiếp trên TravelMaster
+ Bước 1: Bạn click vào nút 
ở góc trên bên phải màn hình
+ Bước 2: Nhập các thông tin về khách hàng đó theo các trường có sẵn như: Chọn loại hình, Họ và tên, Quốc gia, Địa chỉ, Email, Số điện thoại...
*Định nghĩa 1 số trường dữ liệu trên hệ thống:
- Loại hình: Hiện tại hệ thống chia khách hàng làm 3 loại hình: Cá nhân, Doanh nghiệp, Hành chính sự nghiệp
- Gán cho: Gán những khách hàng cùng một đơn vị với nhau. (Ví dụ: Trong trường hợp công ty A có một nhân viên liên hệ với công ty B để đặt tour, sau đó lại có thêm một nhân viên nữa cũng liên hệ cùng việc đó. Thì lúc này chức năng gán cho sẽ sử dụng để hệ thống hiểu 2 liên hệ của 2 nhân viên này là cùng 1 đơn vị)
- Hỗ trợ bởi: Nhân viên phụ trách khách hàng.
- Loại: Phân loại khách hàng thành các tệp: Đầu mối, Tiềm năng, VIP, Khách hàng cũ... (Các tệp này đã được cài đặt trong hệ thống). Xem chi tiết thao tác tại đây
- Nguồn gốc: Data khách hàng này về từ đâu, ví dụ như: Nhân viên kinh doanh tự tìm, Nhân sự công ty, website... Chủ động quản lý Nguồn gốc khách hàng tại phần Danh mục > Nguồn Gốc (Chi tiết tại đây)
- Những trường có dấu * là trường bắt buộc bạn không thể bỏ trống.
- Hệ thống check trùng dữ liệu với 2 trường hợp sau: Trùng Tên và Số điện thoại hoặc trùng Tên và Email sẽ có cảnh báo lỗi không thể lưu dữ liệu.
+ Bước 3: Nhấn 
để lưu thông tin khách hàng vừa nhập.
Cách 2: Sử dụng file excel import danh sách khách hàng
+ Bước 1: Tại danh sách khách hàng, ở góc trên bên phải bạn hãy nhấn vào 
và chọn 
để tải file excel mẫu "Danh sách khách hàng" về máy
+ Bước 2: Nhập các thông tin khách hàng theo các trường bắt buộc (Đánh dấu bởi màu Đỏ hoặc vàng)
Lưu ý:
- Tuyệt đối không di chuyển vị trí các cột trong bảng tính excel
- Các trường không bắt buộc có thể sau này nhập bổ sung trên phần mềm sau khi khai thác được
- Khi copy dữ liệu vào file, chọn Chỉ dán giá trị
+ Bước 3: Sau khi hoàn thiện thông tin, "Chọn tệp" và "Tải lên" để insert data khách hàng lên hệ thống phần mềm TravelMaster
Update: 20/12/2023
