In/Xuất file khách hàng

1. NHIỆM VỤ

Chức năng Quản lý Khách Hàng là một trong những tính năng chú trọng của TaCRM giúp các Doanh nghiệp có thể phân loại tốt tệp khách hàng theo các nhu cầu, mục đích khác nhau.

Trong bài này, VietISO sẽ hướng dẫn bạn cách In/Xuất dữ liệu khách hàng trên TaCRM, nhằm giúp bạn có thể lưu trữ và chia sẻ thông tin của các khách hàng theo nhóm, thời điểm.

Đối tượng có thể sử dụng tính năng này: Toàn bộ các tài khoản được phân quyền tại TaCRM.

2. THAO TÁC

Bước 1: Tại danh sách khách hàng nhập điều kiện tìm kiếm để lấy ra dữ liệu cần In/tải file.

Bước 2: Nhấn ở góc trên - bên phải màn hình.

Bước 3: Nhấn In/Print để In danh sách Khách hàng hoặc Export để tài file danh sách Khách hàng về máy (định dạng file: Excel).