Tệp khách hàng

Danh sách tất cả các khách hàng có trong hệ thống bao gồm các thông tin: Họ tên, trạng thái khách hàng, thông tin liên hệ, nhân viên phụ trách. Từ đây có thể truy cập nhanh vào thông tin chi tiết của 1 khách hàng

Quản lý thông tin một khách hàng

1, Tab tổng quan

Tab Tổng quan bao gồm các thông tin cá nhân của khách hàng như: Tên khách hàng giới thiệu (Assigned Client), Email, Số điện thoại, Địa chỉ, Quốc gia, Loại khách hàng,…

*Lưu ý: Chúng ta có thể chuyển một khách hàng từ CRM sang hệ thống dữ liệu khách hàng nội bộ đã mua sản phẩm bằng cách nhấn vào bên cạnh trong tab Tổng quan và Nhập thông tin khách hàng với các trường có sẵn. Sau đó nhấn Lưu lại. Các thông tin về khách hàng này sẽ chuyển sang phần Khách Hàng trong hệ thống Phần mềm TravelMaster

2,Tab Liên hệ

Tại đây có thể thêm các liên hệ khác liên quan đến khách hàng này

3, Tab Follow - Ups

Quản lý danh sách các công việc mà nhân viên trao đổi với khách hàng, hiển thị theo thứ tự thời gian.
Chúng ta có thể thêm mới 1 công việc ở đây. Các thông tin cần chú ý là: Loại công việc, Thời gian và Mô tả về công việc đó
Nếu khách hàng đang ở Lead có thể nhấn vào để chuyển sang khách hàng Tiềm năng (Potential)
Nếu muốn xóa khách hàng đó ở List danh sách khách hàng bạn có thể nhấn để chuyển vào danh sách lưu trữ. Thực tế khách hàng vẫn tồn tại trên hệ thống và có thể khôi phục được

4, Tab Ghi chú

Ghi chú về các nội dung đã làm việc với khách hay các thông tin cá nhân khác cần lưu ý

5, Tab Emails

Giúp quản trị viên có thể gửi mail đến khách hàng với các mẫu mail có sẵn hoặc nội dung linh hoạt theo từng mail

6, Tab Công việc

Danh sách các công việc được giao cho nhân viên trong nội bộ thực hiện liên quan đến khách hàng. Khi được giao việc nhân viên trong công ty sẽ nhận được email thông báo về công việc đó để có kế hoạch chủ động thực hiện.

7, Tab Dự án

Là nơi lưu trữ danh sách các dự án liên quan đến khách hàng.

Hình ảnh minh họa giao diện hiển thị nội dung Tab dự án

Chi tiết nội dung các thông tin hiển thị:

ID: mã dự án đang quản lý trong hệ thống.
Tên Project: Tên dự án
Tình Trạng: Hiển thi trạng thái của dự án như: New, Inprogress, Completed + Paid....
User take care: Tên nhân viên chịu trách nhiệm cho dự án.
Nhân viên Sale: Tên nhân viên kinh doanh sale dự án
Cập nhật: Thời gian cập nhật dữ liệu dự án gần nhất so với thời điểm hiện tại
Hành động: Các thao tác thực hiện trên 1 dự án

+ Xem Follow-ups

+ Thêm nhanh Follow-ups

+ Xem thông tin dự án

+ Cấu hình

Hướng dẫn chi tiết cho từng thao tác:

a, Xem follow-ups: Tại nút Click để Xem danh sách tất cả các Follow-ups của dự án đã được note.

Tại giao diện sẽ có 02 vùng dữ liệu

Thông tin chung: Hiển thị thông tin chung bao gồm: Tên khách hàng, đơn vị công tác, địa chỉ đang được quản lý trên CRM
Danh sách Follow-ups:Hiển thị các thông tin bao gồm:

+ Thời gian: Thời gian cần thực hiện Follow-ups

+ Loại: Email, Call, Customer Care, Meeting, Social, Others…

+ Admin: Người cần thực hiện follow-ups

+ Mô tả: Nội dung chi tiết follow-ups

+ Nhắc nhở: Có cài đặt nhắc nhở hay không?

+ Hành động: